Ecopower estreia no mercado de capitais com operação de CRI para ampliar financiamento de energia solar

Estruturação inédita no setor pode gerar até R$ 2,5 bilhões em novos financiamentos até 2030

A Ecopower, maior integradora de energia solar do Brasil, dá um passo inédito no setor ao estruturar sua primeira operação no mercado de capitais: um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), que poderá atingir até R$2,5 bilhões em originação até 2030. A iniciativa reforça a robustez econômico-financeira da companhia e cria um diferencial estratégico para seus franqueados e vendedores: a possibilidade de oferecer financiamento direto ao consumidor final.

Com mais de 65 mil projetos homologados, cerca de 2 mil instalações por mês e um faturamento de R$ 560 milhões em 2024, a Ecopower vem crescendo mais de 50% ao ano desde 2019. Só no ano passado, a empresa apresentou mais de 136 mil propostas, totalizando R$ 7,7 bilhões em projetos. “O crescimento vem sendo impulsionado pela capilaridade da nossa rede, pela força da marca e pela confiança dos clientes”, afirma Anderson Oliveira, CEO da Ecopower. “Agora, com essa operação no mercado de capitais, estamos prontos para acelerar ainda mais e alcançar a marca de R$1 bilhão de faturamento nos próximos dois anos.”

Segundo Frederico Rocha Melo, CFO da companhia, a estruturação de um veículo próprio de crédito permitirá à Ecopower ampliar e facilitar o acesso das pessoas e empresas à energia limpa, oferecendo o financiamento e democratizando a geração solar no Brasil. “Somos a primeira integradora a fazer esse movimento no mercado de capitais, o que reforça nossa solidez e liderança”, diz. Ele ainda destaca que a primeira emissão foi de R$ 10 milhões. “Estamos começando a organizar os processos e, na sequência, abriremos para captações maiores. Com uma estrutura própria de crédito, muitos clientes poderão ser beneficiados, ampliando o acesso à energia solar.”

A estruturação da operação foi feita em parceria com a consultoria financeira Auddas, que iniciou o trabalho como assessora estratégica. Segundo Leo Pinho, sócio da Auddas, foram analisados diversos cenários para decidir a melhor alternativa de funding para o grupo, e o formato do CRI se mostrou mais aderente à ambição de longo prazo da Ecopower e à lógica da sua operação de franquias e vendas diretas. Pinho acrescenta que a Auddas passou a atuar como parceira estratégica no fundo, participando dos resultados e alinhando os interesses de longo prazo com a companhia.

A Captable atua como gestora e securitizadora da operação, que será lançada via instrução CVM 88, permitindo a participação de investidores qualificados e o fortalecimento de uma agenda de impacto positivo no setor de energia solar.

“Essa é mais uma prova de que a evolução da regulação da CVM, que permite realizar operações menos burocráticas, tem um potencial de ajudar empresas que nunca tiveram acesso ao mercado de capitais e que antes estavam limitadas só a funding dos bancos”, completa Paulo Deitos, CEO da Captable.